Vermögenscontrolling

Die laufende Überwachung von Vermögensverwaltungsleistungen ist heute von essentieller Bedeutung. Die beste Strategie nutzt nichts, wenn diese nur unzureichend umgesetzt wird. Erfahrungsgemäß strengen sich die Manager erheblich mehr an, wenn sie wissen, dass sie einer laufenden Kontrolle ausgesetzt sind. Dementsprechend überprüfen wir nicht nur die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen, sondern auch die laufenden Transaktionen und Geldbewegungen auf den Konten.

In periodischen Abständen überprüfen wir in persönlichen Gesprächen mit den Anlegern ob sich die Zielsetzungen geändert haben um etwaige Anpassungen in der ursprünglich definierten Anlagestrategie zu initiieren. Ebenso nehmen wir mit unseren Kunden gemeinsam an den periodischen Besprechungen mit den jeweiligen Vermögensverwaltern teil.