WILLKOMMEN BEI ÖSTERREICHS FÜHRENDEM MULTI FAMILY OFFICE

Anhand der zu erarbeitenden Anlageziele wird eine generelle Vermögensstruktur erarbeitet. Um die Veranlagung breit zu streuen und die entstehenden Risiken zu minimieren, betrachten wir das gesamte Anlageuniversum. Neben traditionellen Investments in Wertpapiere gehören dazu auch vielfältige Formen Alternativer Investments wie Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien und sonstige Sachwertbeteiligungen. Ohne die Berücksichtigung solcher Alternativer Investments, die auch von institutionellen Anlegern genutzt werden, ist es in der heutigen Zeit nahezu unmöglich zumindest einen realen Vermögenserhalt zu erreichen.

• Auswahl geeigneter Banken und Vermögensverwalter
• Durchführung des Ausschreibungsverfahrens
• Selektion unter Anwendung eines eigenen Scoring Systems
• Persönliche Präsentation der potentiellen Anbieter / „Beauty Contest“
• Aufsetzen der endgültigen Struktur

Nach Festlegung der zukünftigen Strategie werden über strukturierte Auswahlprozesse die leistungsfähigsten Anbieter evaluiert. Aus den einlangenden Angeboten erstellen wir eine „short-list“ von 3-5 potenziellen Anbietern. Der endgültige Auswahlprozess ist rigoros und vor der Vergabe von entsprechenden Mandaten müssen die potenziellen Manager einen ‚Beauty Contest‘ bzw. eine Due Dilligence überstehen.

Besonderes Augenmerk legen wir bei der Auswahl auch auf den Umgang mit möglichen Interessenskonflikten. Den Anleger interessieren in erster Linie Anlageprodukte die auf seine speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind, während Lösungsanbieter häufig auch daran interessiert sind selber einen höchstmöglichen Deckungsbeitrag für sich zu erzielen. Schon aus diesem Grund tauchen in Kundenportfolios oftmals viele hauseigene, oder teure Produkte auf, was nicht unbedingt im Sinne des Anlegers ist.

Die endgültige Auswahl der zukünftigen Dienstleister trifft ausschließlich der Kunde selber, da neben den hard facts auch soft facts eine Rolle spielen und wir Vermögensverwalter weder empfehlen noch vermitteln. Nach erfolgter Auswahl durch den Mandanten unterstützen wir ihn bei der Vertrags- und Konditionenverhandlung.

Die laufende Überwachung von Vermögensverwaltungsleistungen ist heute von essentieller Bedeutung. Die beste Strategie nutzt nichts, wenn diese nur unzureichend umgesetzt wird. Erfahrungsgemäß strengen sich die Manager erheblich mehr an, wenn sie wissen, dass sie einer laufenden Kontrolle ausgesetzt sind. Dementsprechend überprüfen wir nicht nur die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen, sondern auch die laufenden Transaktionen und Geldbewegungen auf den Konten.

In periodischen Abständen überprüfen wir in persönlichen Gesprächen mit den Anlegern ob sich die Zielsetzungen geändert haben um etwaige Anpassungen in der ursprünglich definierten Anlagestrategie zu initiieren. Ebenso nehmen wir mit unseren Kunden gemeinsam an den periodischen Besprechungen mit den jeweiligen Vermögensverwaltern teil.

„Man kann nicht alles wissen, muss sich aber in allem zu helfen wissen.“
(Henriette Hanke – Schriftstellerin)

Dieses mehr als 150 Jahre alte Zitat ist aufgrund der immer komplexer werden Finanzwelt aktueller denn je.

Als Multi Family Office ist es nicht unser Anspruch alle Bereiche der Finanzwelt perfekt abzudecken, aber wir sehen es als unsere Aufgabe, für alle Fragen unserer Kunden die richtigen Experten zu kennen und zur Verfügung stellen zu können.

Der Erfolg eines Family Offices zeigt sich letztlich darin, wie gut es gelungen ist, das Vermögen strategisch auszurichten, die Komplexität des Vermögens zu organisieren und die meist heterogenen Ziele der Familie, Einzelpersonen oder Institutionen zu erreichen. Damit können neue Freiräume geschaffen und ein Mehrwert generiert werden, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch ideell.

Charles van Erp begann seine Karriere im Finanzdienstleistungssektor bereits während des Studiums an der WU Wien. Nach den Anfängen bei der CA Wien wechselte er 1989 zur ABN Amro Bank Group Wien, wo er als Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung den Bereich Private Banking leitete und institutionelle Anleger betreute. Ab 1999 stand er der Societe Generale Groupe in Österreich als stellv. Generaldirektor vor und baute den Bereich Private Banking für Österreich und Zentral- und Osteuropa aus. In der Zeit von 2004 bis 2009 war er Deputy Country Officer, Mitglied der Geschäftsleitung und Managing Director Private Wealth Management der Niederlassung der Deutschen Bank AG in Wien. Danach war Herr van Erp Managing Direktor und Senior Banker sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Liechtensteinischen Landesbank AG, Wien.
Anschließend war Herr van Erp 10 Jahre Geschäftsführer der KRONOS Advisory GmbH.

Sladjana Ivantic besuchte nach der AHS Matura das Kolleg der Vienna Business School und startete nach der Diplomprüfung ihre berufliche Laufbahn im Bereich Seminarorganisation und Kundenbetreuung im Speziellen für Banken und Versicherungen. Im März 2015 wechselte Frau Ivantic nach Ihrer Karenz zur KRONOS Advisory GmbH.

Als Assistentin der Geschäftsführung unterstützt sie das gesamte KRONOS Team in allen administrativen Agenden, betreut alle Büroabläufe und ist zuständig für die Verrechnung und vorbereitende Buchhaltung.

Marijana Grujic studiert seit 2018 Mathematik im Fachbachelor an der Universität Wien. In den letzten Zügen ihres Studiums startete sie im Dezember 2022 ihren beruflichen Werdegang in der KRONOS Advisory GmbH.

Frau Grujic ist verantwortlich für das Risikomanagement und das Investmentcontrolling. Zu den Schwerpunkten ihrer Tätigkeit gehören die Überwachung von Veranlagungsprodukten, Vermögensverwaltern und Beteiligungen, die Markt- und Produktrecherche sowie die Konsolidierung und Kontrolle der Reportings.